Ключевые направления: Гуанчжоу, Шанхай, Алматы.
НПЗ: требования российского рынка и отличия от китайского
Сравнительный анализ: целевой баланс продуктов, сернистость сырья, нормы энергоэффективности, стандарты изготовления оборудования, форматы поставки (оборудование / блоки / EPC)
Подготовлено: июль 2026 г. (Файл 7 из серии «Технологические блоки НПЗ»; файлы 1–6: «ЭЛОУ · АВТ · ВТ», «FCC», «Риформинг», «Теплообменное оборудование», «Ёмкостное оборудование», «Автоматизация»)
1. Целевой баланс продуктов
1.1. Российский рынок
Фактическое состояние (2025 г.) :
- Глубина переработки нефти: 84,2–84,6 % (рост на 13,7 п.п. к 2011 г.);
- Выход светлых нефтепродуктов: 65,8 % (в 2024 г. — 65,4 %);
- Модернизация: первый этап (2011–2018) — 95 установок вторичной переработки, 1,6 трлн руб. инвестиций (+2,8 млн т бензина, +6,9 млн т ДТ в год); второй этап (с 2019) — 40 установок; с 2021 г. — 21 инвестиционное соглашение с НПЗ на 1,8+ трлн руб. до 2028 г. (повышающий коэффициент к обратному акцизу) .
Целевая траектория (Энергостратегия-2050) :
- Выход светлых — до 72 % после завершения всех проектов модернизации;
- Переработка — не менее 283 млн т/год (целевой сценарий);
- Производство бензина — рост на 4–5 млн т до 48–50 млн т/год с запасом прочности 7–8 % над внутренним спросом;
- Отраслевая структура: ~30 крупных НПЗ + ~80 мини-НПЗ; крупнейшие — Омский (22 млн т), Кириши (21 млн т), Рязань (17,1 млн т), Нижний Новгород (17 млн т), ТАНЕКО (16,9 млн т).
Что это значит для проекта под РФ: целевой баланс формируется вокруг максимума моторных топлив (бензин + ДТ) с вытеснением мазута; ключевые блоки — FCC/гидрокрекинг, риформинг, изомеризация, алкилирование, гидроочистки. Налоговый механизм (обратный акциз, демпфер) напрямую привязан к производству светлых, поэтому выход светлых и глубина переработки — это гарантийные показатели инвестсоглашений с Минэнерго.
1.2. Китайский рынок
Фактическое состояние (2024–2025) :
- Мощность первичной переработки: ~0,95 млрд т/год (2024: 9,55 млрд т мощности, 7,08 млрд т переработки); рекорд 2025 г. — 737,6 млн т переработано;
- Государственный потолок: мощность первичной переработки ограничена 1 млрд т/год (план NDRC 2024 г.) — новые мощности фактически заморожены ;
- Продуктовая структура 2024 г.: бензин 161 млн т, дизель 203 млн т (−6,4 %), керосин 56 млн т (+12 %); «油品化率» (доля топлив в выходе) — 59,2 % и снижается ;
- Тренд китайская нефтяная компания (ист. № 53) (2025): дизель −9,1 %, керосин +7,25 %, химическая нафта +8,44 %, этилен +13,5 % .
Стратегическое отличие Китая — «减油增化» («меньше топлив — больше химии») :
- Пик спроса на бензин/дизель в КНР пройден/проходится (электромобили, газовый транспорт); целевой баланс смещается в нефтехимию: этилен (34,9 млн т в 2024, +9,5 %), ароматика (PX-мощность 43,4 млн т — 53,9 % мировой), пропилен, полимеры;
- Новые мегакомплексы (Чжэцзян-Петрохимикал 40 млн т, Шэнхун 16 млн т, Хэнли 20 млн т) проектировались как химические НПЗ с конверсией сырья в химикаты до 40–60 % (DCC/RTC, крекинг нафты, ароматические цепочки — см. файлы 2 и 3);
- Выход светлых топлив на китайских мега-НПЗ — 85–90 %+, но «светлые» там — это прежде всего сырьё для нефтехимии, а не товарное топливо.
1.3. Сравнительная таблица
| Параметр | Россия | Китай |
|---|---|---|
| Глубина переработки | 84,2–84,6 % (2025), цель — выше | 85–95 % на современных комплексах |
| Выход светлых | 65,8 % (2025), цель 72 % (Стратегия-2050) | Топлива: 59 % и ↓; светлые+химсырьё: 85–90 % |
| Драйвер баланса | Максимум моторных топлив, замещение мазута, обратный акциз | «减油增化»: максимум химии (этилен, PX, пропилен) |
| Структура спроса | Растущий/стабильный спрос на бензин и ДТ; экспортный избыток мазута нежелателен | Пик топлив пройден; рост керосина (+5,9 %) и битума (+9,4 %); экспорт нефтепродуктов ограничен квотами |
| Проектная ориентация | Топливный НПЗ с элементами нефтехимии (полипропилен, ароматика — точечно) | Интегрированные химические НПЗ (нефтехимия 40–60 % конверсии) |
| Вывод для проекта под РФ | Гарантийные показатели: глубина ≥ 85 %, светлые ≥ 70 %; блоки FCC/гидрокрекинг/риформинг обязательны | Китайский опыт DCC/RTC/SLCR применим, но конфигурацию «химический НПЗ» надо адаптировать под топливный баланс РФ |
2. Требования к сернистости сырья
2.1. Российская сырьевая корзина
| Сорт | Плотность, °API | Сера, % | Характеристика |
|---|---|---|---|
| Urals (основной экспортный/типовой для НПЗ Поволжья и центра) | 31–32 | 1,2–1,4 | Сернистая; смесь поволжской (высокосернистой) и западносибирской нефтей |
| ESPO Blend (Восточная Сибирь, Дальний Восток) | 34,8 | 0,53–0,62 | Среднесернистая, лёгкая; дизельная направленность |
| Siberian Light (Западная Сибирь) | ~35 | 0,4–0,6 | Среднесернистая |
| Sokol / Vityaz (Сахалин) | 36–37 / 41 | 0,18–0,23 / 0,18 | Малосернистые, лёгкие |
| ARCO (арктическая, Приразломная) | ~24 (910 кг/м³) | до 2,3 | Тяжёлая, высокосернистая |
| Татарстан/Башкортостан (местные) | 28–32 | 1,5–3,0+ | Высокосернистые (для ТАНЕКО, Нижнекамска, Уфы) |
Вывод для РФ: типовой проект НПЗ закладывается на сернистую нефть 1,0–1,8 % S (Urals и аналоги), а на востоке и в Поволжье — до 2,5–3 %. Это требует: двухступенчатой ЭЛОУ, плакировки колонн, Cr5Mo/Cr9Mo в печах, обязательной гидроочистки сырья FCC, мощных сероочистных узлов (кислые воды, амины, Клаус) и гидроочисток всех товарных фракций до Класса 5 (сера ≤ 10 ppm).
2.2. Китайская сырьевая корзина
- Импортозависимость ~70 %; корзина — Ближний Восток (сернистые 1,5–2,5 % S: Saudi Arab Light/Medium, Kuwait), Россия (ESPO 0,53–0,62 %, доля растёт), Западная Африка, Латинская Америка ;
- Собственная добыча (Дацин, Чанцин, Тарим) — в основном малосернистые парафинистые нефти (0,1–0,5 % S), но с высоким содержанием парафинов;
- Китайские НПЗ исторически спроектированы под сернистые ближневосточные нефти (китайская нефтяная компания (ист. № 53)), а новые мегакомплексы — под гибкую корзину с deep conversion тяжёлых остатков.
2.3. Сравнительная таблица
| Параметр | Россия | Китай |
|---|---|---|
| Типовая сернистость сырья | 1,0–1,8 % (Urals), местами до 3 % | 0,5–2,5 % (корзина БВ + ESPO); гибкие схемы |
| Конфигурация под серу | Обязательный максимум: ЭЛОУ-2 ст., гидроочистка сырья FCC, HDT всех фракций, сера-восстановление (Клаус) ≥ 99,9 % | Аналогично, но с расчётом на смешанные корзины и быстрое переключение сырья |
| Требования к оборудованию | Cr-стали в печах, плакировка колонн, NACE MR0175, повышенные припуски на коррозию | То же + локализованные решения (китайский производитель (ист. № 22), катализаторы китайский производитель (ист. № 122) под высокосернистое сырьё) |
| Практический вывод | Китайское оборудование и катализаторы под сернистые нефти прямо применимы в РФ — китайские заводы десятилетиями работают на сырье 1,5–2,5 % S | При закупке в КНР передавать полный анализ российской нефти (S, TAN, соли, Ni+V) для подбора материалов и катализаторов |
3. Нормы по энергоэффективности
3.1. Китай — жёсткая нормативная система лимитов
Ключевой стандарт — GB 30251-2024 «Пределы энергопотребления на единицу продукции в нефтеперерабатывающей и химической промышленности» (заменил GB 30251-2013 и пять смежных стандартов: этилен, PTA, PX, полипропилен, стирол) :
| Уровень | Для кого | Показатель (база 2013, в 2024-версии — 3-уровневая система) |
|---|---|---|
| 3-уровень (限定值, лимит) | Действующие предприятия — обязательный минимум; несоответствие → техперевооружение или закрытие | Энергофактор-расход ≤ 11,5 кг у.т./(т·энергофактор) |
| 2-уровень (准入值, допуск) | Новые и реконструируемые производства — обязательное условие разрешения | Комплексный расход ≤ 63 кг у.т./т; энергофактор-расход ≤ 8–9 |
| 1-уровень (先进值, передовой) | Ориентир энергетического лидерства | ≤ 7,0 кг у.т./(т·энергофактор) |
Системная политика :
- Специальный план NDRC (май 2024) «Энергосбережение и декарбонизация нефтепереработки»: к концу 2025 г. — потолок мощности 1 млрд т, доля мощностей выше энергетического бенчмарка > 30 %, все мощности ниже базового уровня — модернизация или вывод;
- Охват стандарта GB 30251: все процессы — АВТ, FCC, УЗК, висбрекинг, риформинг, газофракционирование, алкилирование, МТБЭ, гидропроцессы, деасфальтизация, масла, производство водорода, регенерация растворителей, серовосстановление ;
- Эффект: снижение удельного энергопотребления нефтепереработки и этилена на 2–6 %, повторное использование воды 93 % (первое место в мире) .
3.2. Россия — рамочное регулирование без жёстких лимитов на отрасль
- 261-ФЗ «Об энергосбережении…» — рамочный закон: энергетические паспорта, энергоаудиты, энергоменеджмент (ГОСТ Р ИСО 50001) для крупных потребителей; прямых обязательных лимитов удельного расхода на переработку нефти, аналогичных GB 30251, в РФ нет;
- Стимулирование — через экономику (цена газа/электроэнергии, обратный акциз за модернизацию) и корпоративные программы (у «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти» — собственные целевые показатели энергоэффективности);
- Технические ориентиры отрасли: удельный расход топлива на собственные нужды современного НПЗ 3–4 % на нефть (устаревшие — 5–7 %), КПД печей ≥ 90–92 %, утилизация тепла дымовых газов (см. файл 4).
3.3. Сравнительная таблица
| Параметр | Россия | Китай |
|---|---|---|
| Характер норм | Рамочные (261-ФЗ, энергопаспорта, ГОСТ Р ИСО 50001) | Обязательные лимиты GB 30251-2024 (3 уровня: лимит/допуск/передовой) + потолок мощностей 1 млрд т |
| Показатель контроля | Корпоративные KPI (уд. расход топлива 3–4 % на нефть) | Энергофактор-расход: ≤11,5 (действ.) / ≤8–9 (новые) / ≤7,0 (передовой) кг у.т./(т·эф) |
| Последствия несоответствия | Экономические (нет прямых запретов) | Запрет строительства (2-уровень), принудительная модернизация/закрытие (3-уровень) |
| Вывод для проекта под РФ | В ТЗ закладывать китайский 1–2 уровень GB 30251 как добровольный бенчмарк (КПД печей ≥ 92 %, pinch-интеграция, утилизация) — это одновременно и маржинальная экономика, и готовность к возможному ужесточению норм | Китайское оборудование (печи китайская инжиниринговая компания (ист. № 12) с КПД ≥ 92 %, АВО, котлы-утилизаторы) проектируется под эти лимиты «по умолчанию» — дополнительных затрат на энергоэффективность при закупке в КНР не требуется |
4. Требования к стандартам изготовления
4.1. Российская система (обязательная для ввоза и эксплуатации)
Технические регламенты Таможенного союза (ЕАЭС) — ключевой барьер/пропускной пункт для импортного оборудования :
| Регламент | Объект | Форма подтверждения для НПЗ |
|---|---|---|
| ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» | Сосуды, колонны, реакторы, теплообменники, АВО, котлы, арматура, элементы трубопроводов (p > 0,05 МПа) | Сертификация (кат. 3–4) или декларирование (кат. 1–2) — по категории оборудования (группа среды × p × V) |
| ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» | Насосы, компрессоры, печи, горелки, вентиляторы АВО, дымососы, оборудование налива | Декларирование по схеме 5д (на ОПО — с обоснованием безопасности) либо сертификация |
| ТР ТС 012/2011 «О взрывозащищённом оборудовании» | Всё Ex-оборудование: датчики, позиционеры, электромагнитные клапаны, электродвигатели, светильники | Только сертификация (схемы 1с/3с/4с), маркировка Ex, для иностранных изготовителей — вся документация на русском языке; сертификат ATEX учитывается как доказательство, но не заменяет EAC |
| ТР ТС 004/2011 + ТР ТС 020/2011 | Низковольтное оборудование, ЭМС | Сертификация/декларирование |
| 116-ФЗ + ФНП | ОПО в целом | Экспертиза промбезопасности проекта, регистрация оборудования, «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» |
| 102-ФЗ (метрология) | Средства измерений | Утверждение типа СИ (внесение в Госреестр), первичная поверка — критично для КИПиА и систем учёта |
Отраслевые требования заказчиков (поверх ТР ТС):
- Квалификация поставщиков у ВИНКов: реестры «Роснефти», «Газпрома» (СТО Газпром 9001), «Лукойла»; аудит СМК по ISO 9001 + отраслевые надстройки (СТО);
- SIL-сертификация приборов ПАЗ (не ниже SIL2/SIL3 — по техническим политикам заказчиков) ;
- Обязательные пакеты документации: паспорта по ГОСТ 2.610/ТР ТС 032, протоколы испытаний (ГОСТ 33257 или EN 10204 3.1), руководства на русском языке .
4.2. Китайская система
| Стандарт/надзор | Объект |
|---|---|
| GB/T 150 (проектирование сосудов ≤ 35 МПа), GB/T 151 (теплообменники), GB 150-надстройки | Аналог ASME VIII; запас прочности 3,0 по пределу прочности (против 3,5 у ASME VIII-1 для углеродистых сталей) [^197 из файла 5] |
| TSG 21-2016 «Технический регламент безопасности стационарных сосудов под давлением» | Государственный надзор: лицензии на проектирование/изготовление, категории A1/A2/C/D; обязательный для внутреннего рынка КНР [^225 из файла 5] |
| GB 30251-2024 | Энергетические лимиты (см. раздел 3) |
| GB-стандарты на материалы (Q345R, 16MnDR, 15CrMoR и т.д.) | Таблицы соответствия с ASTM/ASME (SA516, SA387) у серьёзных экспортёров имеются |
4.3. Практический мост «Китай → Россия»
- Проектировать и изготавливать по ASME/API (а не по GB): все серьёзные китайские заводы имеют ASME U/U2-stamp и работают по API 650/660/661/610/560/617 — это снимает 80 % вопросов переквалификации;
- Пакет для ТР ТС заказывать у производителя заранее: материальные сертификаты EN 10204 3.1/3.2, WPS/PQR, отчёты NDT, расчёты прочности, FAT-протоколы — на английском/русском; сертификацию EAC ведёт уполномоченное лицо в РФ ;
- Материалы с холодостойкостью: для РФ требовать ударную вязкость при −40/−60 °C (китайские 16MnDR/09MnNiDR подходят, но подтверждать сертификатами партий);
- Ex-оборудование: заказывать с IECEx (мост к EAC Ex проще, чем с чисто китайского Ex-стандарта), документацию — сразу на русском;
- СИ: требовать занесение китайских датчиков (китайский производитель (ист. № 240) и др.) в Госреестр СИ РФ — либо комплектовать узлы учёта российскими/зарегистрированными приборами.
4.4. Сравнительная таблица
| Аспект | Россия (требования рынка) | Китай (что есть у производителей) |
|---|---|---|
| $$ | Базовый код сосудов | ТР ТС 032/2013 (≈ PED по логике), ГОСТ 34233/52857 |
| Коды оборудования | ГОСТ + отраслевые ТТУ заказчиков | API 650/660/661/610/560/617, TEMA — полностью освоены |
| Взрывозащита | ТР ТС 012/2011 (EAC Ex), только сертификация | Китайский Ex + IECEx у ведущих вендоров (китайский производитель (ист. № 240), китайский производитель (ист. № 245)) |
| Метрология | Утверждение типа СИ, Госреестр, поверка | Китайская метрология (CPA) — требуется замена/перерегистрация |
| СМК | ISO 9001 + СТО заказчиков, аудит, реестры ВИНКов | ISO 9001 у всех крупных; аудиты TÜV/BV/SGS — стандартная практика |
| Вывод | Требовать от китайского поставщика: ASME/API-исполнение + EN 10204 3.1 + IECEx + русскоязычная документация + поддержка EAC-сертификации | Ведущие заводы (китайский производитель (ист. № 22), китайский производитель (ист. № 49), китайский производитель (ист. № 122), китайский производитель (ист. № 245), китайский производитель (ист. № 209)) имеют экспортный опыт в РФ/СНГ и знают эти требования |
5. Желаемый формат поставки: оборудование, блоки, EPC
5.1. Сравнение форматов
| Формат | Содержание | Риски заказчика | Когда выбирать |
|---|---|---|---|
| Поставка оборудования (equipment supply) | Отдельные позиции по опросным листам: колонны, ТО, насосы, АВО | Высокие: интеграция, гарантии по процессу — на заказчике/генпроектировщике | Есть сильный российский генпроектировщик и технология (лицензия) отдельно; закупка по лотам для экономии 15–30 % |
| Модульные блоки (skid-mounted / modular) | Заводская сборка узлов в рамах: ЭЛОУ-скид, ГФБ, дозировочные станции, КИПиА-шкафы; монтаж — стыковка модулей | Средние: интерфейсы между модулями и площадкой | Удалённые площадки (север, Дальний Восток), дефицит СМР, сжатые сроки; китайская практика модульности очень сильна (морские верфи-гиганты собирают модули 5 000–15 000 т) |
| Лицензия + PDP + поставка критичного оборудования | Технологический пакет (китайская инжиниринговая компания (ист. № 12)/китайский лицензиар (ист. № 74)/китайский НИИ (ист. № 74)) + ключевые аппараты; остальное — локальная закупка | Средние: требует российского детального проектировщика | Оптимум для РФ в текущих условиях: технология китайская, детальный дизайн и СМР — российские, оборудование — смешанная корзина |
| EPC/LSTK «под ключ» | Проект + закупки + строительство + пуск с гарантиями по процессу | Минимальные по интеграции; максимальная цена и зависимость от одного подрядчика | Мини/миди-НПЗ и отдельные установки (китайский производитель (ист. № 1) — модульные CDU «под ключ»; китайская инжиниринговая компания (ист. № 24)/китайская инжиниринговая компания (ист. № 24) — полные комплексы за рубежом); для крупных российских НПЗ полный китайский EPC сегодня маловероятен (валютные, санкционные и логистические ограничения) |
| EPCM | Управление проектом подрядчиком, контракты поставки — у заказчика | Гибкость, но ответственность размыта | Крупные программы модернизации действующих НПЗ |
5.2. Специфика российского рынка
- Санкционная рамка: западные лицензиары (UOP, Axens, Technip, Linde) недоступны → китайские технологии (китайский НИИ (ист. № 74)/китайский лицензиар (ист. № 74): DCC, SLCR/SCCCR, гидропроцессы) — единственный полноценный внешний источник лицензий, помимо отечественных (ВНИИНефть, ВНПК, Гипронефтемаш);
- Реальный опыт китайского EPC в РФ: крупнейший прецедент — Амурский ГХК (СИБУР): пакеты CC7/CSU выполняли китайская инжиниринговая компания (ист. № 24) и другие китайские подрядчики с вводом китайских рабочих бригад и модульных поставок; китайские заводы (китайский производитель (ист. № 22), китайский производитель (ист. № 49), китайский производитель (ист. № 122), китайский производитель (ист. № 245)) имеют прямые поставки на российские НПЗ и ГХК в 2022–2026 гг. (см. файлы 1–6);
- Локализация: российские заказчики всё чаще требуют сборку/производство в РФ (скид-цеха, шкафы КИПиА, резервуары) — китайские партнёры идут на модель «критичное ядро из КНР + локальная сборка»;
- Валюта и логистика: расчёты в юанях/рублях; ж/д и морская логистика (Дальний Восток — Суйфэньхэ/Забайкальск; морем — Владивосток/Находка); сверхгабарит — «мобильный завод» на площадке (практика китайский производитель (ист. № 22) — см. файл 1).
5.3. Рекомендуемая конфигурация для проекта под РФ
| Блок проекта | Рекомендуемый формат |
|---|---|
| Технология (FCC/риформинг/гидропроцессы) | Лицензия + PDP китайского лицензиара (китайский лицензиар (ист. № 74)/китайский НИИ (ист. № 74)) или отечественного института |
| Детальный проект | Российский генпроектировщик (обязательное требование для экспертизы ПБ и ТР ТС-адаптации) |
| Критичное оборудование (реакторы, колонны, ЭЛОУ, АВО, печи, катализаторы, DCS/SIS) | Прямые поставки из КНР по лотам с FAT и EAC-пакетом (китайский производитель (ист. № 22), китайский производитель (ист. № 11), китайский производитель (ист. № 49), китайская инжиниринговая компания (ист. № 12)-печи, китайский производитель (ист. № 122), китайский производитель (ист. № 245)) |
| Узлы вспомогательные (дозировка, ГФБ, сепарация) | Модульные скиды — сборка в КНР или в РФ по китайской КД |
| Резервуары, нестандарт, трубопроводы | Локальное производство (РФ/СНГ) — логистически неэффективно везти из КНР |
| СМР и ПНР | Российские подрядчики + шефмонтаж китайских вендоров (стандартная услуга китайская инжиниринговая компания (ист. № 12)/китайский производитель (ист. № 122)/китайский производитель (ист. № 245)) |
| Итог | Гибрид «китайская технология и критичное оборудование + российский детальный дизайн и СМР» — реалистичный и уже опробованный (АГХК) формат; полный китайский EPC резервировать для мини/миди-проектов |
6. Сводная матрица «РФ vs КНР» (итоговая)
| Блок | Россия | Китай | Что это меняет в проекте |
|---|---|---|---|
| Баланс продуктов | Топливный: светлые 65,8 % → цель 72 %; глубина 84,2–84,6 % | «Меньше топлив — больше химии»: топлива 59 % ↓, мощности под потолком 1 млрд т | Конфигурацию китайских «химических НПЗ» адаптировать под топливный максимум; блоки FCC/риформинг/гидроочистка — ядро |
| Сернистость сырья | 1,0–1,8 % типово (Urals), до 3 % | Корзина 0,5–2,5 %, гибкие схемы | Китайское оборудование/катализаторы под сернистое сырьё применимы напрямую; передать полный анализ нефти |
| Энергоэффективность | Рамочная (261-ФЗ), без отраслевых лимитов | Жёсткие лимиты GB 30251-2024 (3 уровня) | Брать китайский 1–2 уровень как бенчмарк в ТЗ; китайское оборудование уже под это спроектировано |
| Стандарты изготовления | ТР ТС 032/010/012/004/020 + 116-ФЗ + метрология + реестры ВИНКов | GB/TSG для внутреннего рынка; ASME/API/IECEx для экспорта | Контрактовать ASME/API-исполнение + EN 10204 3.1 + IECEx + EAC-пакет + русская документация |
| Формат поставки | Гибрид: китайская лицензия/оборудование + российский дизайн/СМР; модульность для удалённых площадок | Полный спектр: от скидов до EPC мегакомплексов | Для мини/миди — китайский EPC (китайский производитель (ист. № 1) и др.); для крупных — лотовая закупка + локальный генпроект |
